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 影片主線講述了19世紀一戶普通家庭來到芝加哥并奮斗的故事，影片后半一頭母牛碰倒了提燈點燃了大火，展現了驚人的火災場景。

　　一個邪惡的生育實驗創造了一代扭曲的孩子。 一個無情的女人在破壞這些突變的嬰兒之前已經做好了這件事，摧毀了這個世界！ 一個母親和她唯一的朋友在愛之間被撕毀了這個變形的人的排斥，并準備為了生存而戰，但這個寶寶不需要愛。 它被編程為不惜一切代價生存。

 為紀念逝世的奶奶，許久未見的堂兄弟大衛與班吉相約前往波蘭參加導覽團，也順道探訪奶奶的老家。一路上，班吉有話直說、率性風趣的性格迅速與同團人士拉近距離，令木訥拘謹的大衛既焦慮又羨慕，壓抑已久的情緒日益沸騰。然而，隨著旅途種種安排不斷挑動班吉的敏感神經，他的狂放不羈似乎逐漸走向失序，大衛試圖息事寧人，但內心的不安卻席卷而來。這趟尋根之旅，能否解決彼此心底難以言說的痛楚？

　　沒有任何人氣的鬼怪小說作家嚴冬自命不凡，雖然專寫靈異題材，但是卻從不相信世上有鬼。他的經紀人兼好友包勁希望他能盡快寫出真正恐怖且吸引人的作品，為此和他打賭世上到底有沒有鬼。兩人來到鄉下，在專門為他人做法事的三姐的庵堂住了下來。三姐的徒弟們活潑三八，獨有沉默的阿樂不與眾人為伍。阿樂自幼擁有天眼，能夠看到另一個世界的眾生，為了不惹麻煩上身而小心回避他們。另一方面，嚴冬在包勁和女孩們的幫助下終于見到了鬼，卻險些嚇破膽，關鍵時刻多虧阿樂相救。　　自此之后他們越來越熟，而見鬼的日子也越來越多，盤桓在人間的眾生希望借助他們得到超度……